O ecossistema de pagamentos da América Latina está passando por uma transformação significativa, impulsionada sobretudo por uma digitalização econômica promissora e pela rápida adoção dos pagamentos instantâneos LATAM. 

Muitos países da região avançam em direção a um cenário financeiro mais moderno e inclusivo, abrindo espaço para o desenvolvimento de soluções que permitam transferências rápidas e seguras, a qualquer hora do dia. 

Essas evoluções não apenas facilitam o dia a dia da população como também trazem novas oportunidades para empresas que buscam expandir suas operações em mercados dinâmicos e em crescimento. 

Neste artigo, vamos explorar os principais meios de pagamentos instantâneos, destacando características, desafios e o potencial de crescimento, além de abordar as medidas necessárias para prevenção a fraudes.

Vem com a gente!

Digitalização econômica na América Latina

Com o aumento da conectividade e do acesso a dispositivos móveis, os métodos de pagamento tradicionais estão sendo gradualmente substituídos por soluções digitais mais ágeis na América Latina. Brasil, México e Colômbia são os países que mais se destacam na vanguarda da implementação de plataformas.

Além de maior conveniência aos consumidores, os pagamentos instantâneos LATAM abriram novas possibilidades em regiões onde o acesso a serviços bancários era limitado, permitindo que mais pessoas participassem da economia formal. 

Essa transformação também impactou diversos setores, como os pequenos e médias empreendedores, que agora mobilizam seus negócios com mais facilidade.

O crescimento das fintechs é outro movimento que se destaca na digitalização da América Latina, fortalecendo ainda mais a inovação dos meios de pagamentos. 

Em seis anos, o número de startups de tecnologia financeira na região quadruplicou, saltando de 703 (2017) para 3069 (2023), segundo pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Finnovista. O Brasil está à frente, representando pouco menos de um quarto, seguido pelo México (20%), Colômbia (13%), Argentina e Chile, com 10% cada.

Com a oferta de soluções mais flexíveis e acessíveis, essas empresas desafiam o domínio dos bancos tradicionais, promovendo uma maior competitividade no setor financeiro.

Pagamentos instantâneos LATAM: o que os países oferecem

Para atender à demanda por pagamentos digitais rápidos e seguros, refletindo suas realidades econômicas e tecnológicas, alguns países da América Latina desenvolveram soluções próprias. Abaixo, listamos as principais, destacando características e impactos.  

Transfiya

A Colômbia abre a lista com o Transfiya, lançado em 2020 pela ACH Colômbia, uma empresa privada, criada em 1997 com o apoio de diversos bancos.

Com mais de 1 milhão de usuários, o sistema é regulamentado pelo Banco da República e pela Superintendencia Financiera da Colombia, e possibilita transferências em tempo real, utilizando apenas o número de telefone do destinatário, sem cobrança de taxas. 

Mesmo com a facilidade de não exigir informações bancárias detalhadas, o Transfiya tem limitações, permitindo apenas 15 operações por dia, com envio total de 3 milhões de pesos colombianos, o equivalente a 4 mil reais. O recebimento é ilimitado ou de acordo com as determinações de cada instituição.

O método representa um avanço significativo, principalmente para áreas rurais e comunidades menos bancarizadas.

Transferencias 3.0

O método de pagamento argentino foi lançado pelo Banco Central da República Argentina (BCRA) em 2020. Por meio de QR Codes interoperáveis, lidos por qualquer aplicativo de pagamento ou de bancos participantes, os usuários realizam transferências de maneira simples e eficiente. 

Dois meses após o lançamento, o sistema já havia conquistado muitos adeptos, batendo mais de 2 milhões de operações. Mas, por não disponibilizar transações P2P (pessoa para pessoa), abriu espaço para o PIX no país, especialmente em áreas turísticas.

A entrada do método brasileiro na Argentina começou no improviso, com comerciantes pedindo para usar a conta de turistas brasileiros na hora de receber um pagamento. Atualmente, já é possível pagar com o PIX em estabelecimentos do Uruguai, Chile, Peru, México e até países como Portugal e Estados Unidos.

Para conquistar micro, pequenas e médias empresas, o BCRA determinou a isenção de taxa nos três meses iniciais do sistema para os primeiros 50 mil pesos negociados, limitando a 8 mil pesos após esse período.

Plin e Yape

No Peru, os usuários de serviços financeiros têm duas opções: o Plin e o Yape. Ambos são gratuitos, disponíveis 24 horas por dia, possibilitando transferências apenas com o número de telefone do destinatário.

O Yape veio primeiro, em 2016. Desenvolvido pelo Banco de Crédito del Perú, o aplicativo de pagamentos já conta com mais de 16 milhões de usuários e tem como vantagem a possibilidade de pagamentos por QR Code e outras funcionalidades, como recargas de celular diretamente pelo aplicativo.

Já o Plin, lançado em 2020 por uma iniciativa conjunta entre o Banco Central de Reserva del Perú e várias instituições financeiras, tem cerca de 13 milhões de usuários e oferece cupons de descontos para serviços variados, como McDonald ‘s, Pizza Hut e Burger King. 

Sobre o limite de transações, o sistema permite envios de até 1,5 mil soles peruanos por dia, o equivalente a 2 mil reais. Para receber, o limite diário é de 20 mil soles, ou seja, 30 mil reais.  

Na competição entre Plin e Yape quem ganha são os usuários, com mais acesso a serviços financeiros. A expectativa é que o uso desses sistemas continue a crescer, alcançando novos segmentos da população e setores da economia.

SPEI e CoDi

O México possui dois sistemas de pagamento instantâneos que se complementam: o SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) e o CoDi (Cobro Digital), também disponíveis 24 horas, todos os dias da semana.

Desenvolvido pelo Banco de México em 2004, o SPEI permite transferências eletrônicas entre contas de diferentes bancos, com um tempo médio de 30 segundos para processamento da operação. 

As transações não têm custo, mas estão sujeitas à cobrança de taxas, dependendo da instituição. Os limites de valor também podem variar de acordo com as políticas específicas de cada banco. Geralmente, é permitido movimentar até 800.000 pesos mexicanos, equivalente a 200 mil reais.

Lançado em 2020 pelo Banco do México (Banxico), o CoDi opera com a infraestrutura do SPEI e possibilita pagamentos por meio de QR Codes e tecnologia NFC (Near Field Communication). O sistema não estabelece limites para transações, mas as instituições participantes podem fazer essa determinação. 

Enquanto o SPEI tem foco em transferências de grandes valores, sobretudo empresariais, o CoDi foi pensado para facilitar o dia a dia de pequenos comerciantes. Sua adesão ainda é um desafio por motivos de baixa bancarização e alta informalidade. 

QR BCB

Como o nome sugere, o pagamento por QR Code também é uma característica do QR BCB, da Bolívia. Lançado em 2021 pelo Banco Central da Bolívia, o sistema também opera 24 horas, qualquer dia da semana. A gratuidade do serviço só contempla transações de até 50 mil bolivianos, o mesmo que 39 mil reais. 

Projetado para atender a um público diversificado, independentemente do nível de bancarização, o QR BCB tem abordagem inclusiva e está em processo de expansão.

O Banco Central da Bolívia tem trabalhado ativamente para aumentar a aceitação do QR BCB, incentivando comerciantes e prestadores de serviços a adotarem o sistema. 

A previsão é de que, aliada à educação financeira e à promoção de práticas seguras de uso, essa estratégia transforme o método em uma peça central do sistema de pagamentos do país nos próximos anos.

Transfer365

El Salvador completa a nossa lista com o Transfer365. Lançado em 2021 pelo Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), com a colaboração de instituições financeiras salvadorenhas, o sistema processa os pagamentos em tempo real, 24 horas, todos os dias da semana.

Para as transferências, é preciso informar nome e número da conta do destinatário em um aplicativo ou na plataforma online. O sistema fornece uma confirmação imediata da transação tanto para o remetente quanto para o destinatário.

O meio de pagamento também oferece outra possibilidade com o Transfer365 Móvil. Exclusivo para dispositivos móveis, o aplicativo exige apenas um número de celular associado à conta que vai receber o valor. 

O sistema é exemplo de como a colaboração entre instituições financeiras pode resultar em uma infraestrutura de pagamento robusta e segura, catalisando a inclusão financeira e inserindo a população na economia formal.

A expectativa é de que, além de estimular a inovação no setor financeiro de El Salvador, o Transfer365 promova o desenvolvimento de novos produtos e serviços, expandindo ainda mais as opções para usuários e empresas.

O PIX como referência na América Latina

Lançado em 2020, o PIX chama atenção dos países vizinhos e já tem mais potência que sistemas de outros países, como o da Índia, em que o número de transações é quatro vezes menor. O meio de pagamento brasileiro também supera o uso de cartões de crédito e débito no país.

A facilidade de uso, combinada com os baixos custos operacionais para as empresas, faz dele um modelo a ser seguido, como destacou a Forbes Colômbia em uma matéria que cita a adoção em massa e a inovação contínua como fatores-chave para o seu êxito.

Além da contribuição para a inclusão financeira e da simplificação do processo de transferências sem a necessidade de intermediários, o método instantâneo tem impacto significativo na participação da população brasileira na economia digital.

Responsável pela criação e gestão do PIX, o Banco Central do Brasil trabalha para a expansão de outras funcionalidades, como vamos mencionar a seguir.

O PIX à frente na corrida dos pagamentos instantâneos LATAM

Quando comparado aos sistemas de pagamentos instantâneos LATAM, o PIX apresenta muitas vantagens que o colocam em uma posição de destaque:

Adoção ampla e rápida

Em tempo recorde, o PIX conquistou uma base massiva de usuários. Desde seu lançamento, mais de 167 milhões de brasileiros passaram a utilizar o sistema, uma marca impressionante que supera a adesão observada em outros países. 

Inovação e expansão contínua

Desde o lançamento, o Banco Central do Brasil tem introduzido novas funcionalidades, como o PIX Automático, PIX Parcelado, PIX Saque, PIX Troco,  PIX por Aproximação, entre outras. 

Esse ritmo acelerado de inovação coloca o método brasileiro em um patamar mais avançado em relação a outros sistemas parecidos na América Latina.  O Transferencias 3.0, na Argentina, ou o QR BCB, na Bolívia, ainda estão em estágios mais iniciais de desenvolvimento.

Interoperabilidade e simplicidade de uso

Além de oferecer uma experiência simples e direta, a interoperabilidade entre todas as instituições financeiras brasileiras, sejam bancos tradicionais ou fintechs, é outra vantagem do nosso método instantâneo. Com isso, qualquer pessoa pode utilizar o sistema com facilidade. Embora interoperáveis em certa medida, sistemas como o CoDi, no México, ou o QR BCB, na Bolívia, ainda não alcançam o mesmo nível de praticidade e integração do PIX.

Impacto na inclusão financeira

Ao eliminar barreiras de entrada e facilitar o acesso a serviços financeiros, o PIX é responsável pela inclusão financeira de mais de 70 milhões de pessoas. Iniciativas como o Plin e Yape, no Peru, estão no caminho, mas sem o mesmo impacto e abrangência que o método instantâneo brasileiro.

Eficiência e velocidade

Outro diferencial está na rapidez das transações via PIX. O sistema brasileiro leva em média 1.6 segundo para concluir uma transferência, enquanto o SPEI, no México, tem tempo médio de processamento de 30 segundos. Mesmo com outras iniciativas operando em tempo real, o PIX sai na frente, reforçando sua posição de destaque na região.

O combate às fraudes em pagamentos instantâneos

O crescimento dos pagamentos instantâneos LATAM também traz uma preocupação para o ecossistema financeiro: os riscos de fraude aumentam na mesma velocidade das transações. 

De olho na popularidade do meio de pagamento, os criminosos buscam explorar vulnerabilidades. Qualquer incidente fraudulento pode ter impactos significativos na reputação das entidades, principalmente para a maioria dos países da América Latina, onde a confiança nas plataformas ainda está em construção.

De acordo com a pesquisa, Data Report PIX 2024, 63% dos usuários do método instantâneo brasileiro acreditam que a prevenção e o combate às fraudes são responsabilidades das instituições financeiras. O estudo também revelou que 37% dos usuários trocaram de banco após sofrerem um golpe no PIX e 50% afirmaram que fariam o mesmo se fossem vítimas novamente. 

Portanto, as instituições financeiras, reguladores e provedores de tecnologia precisam adotar medidas de segurança robustas que possam proteger, de forma preditiva, tanto os usuários quanto as empresas.

Além das regulamentações, o mercado de antifraude tem investido fortemente em soluções avançadas de prevenção para monitorar transações em tempo real e identificar padrões suspeitos, alertando sobre possíveis ações criminosas na América Latina. 

Principais diferenciais de um sistema antifraude para pagamentos instantâneos

Para garantir a segurança e a confiança nos pagamentos instantâneos, é importante adotar uma solução antifraude robusta e adaptável. Abaixo, os principais diferenciais:

Monitoramento em tempo real

A prevenção a fraudes deve ser preditiva, colocando as instituições à frente dos fraudadores. É preciso identificar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real, aplicando enriquecimento de dados e regras parametrizáveis para identificar os comportamentos atípicos. 

Análise comportamental

A solução antifraude deve utilizar algoritmos de risco que aprendem com os comportamentos dos usuários, distinguindo padrões habituais de atividades suspeitas. 

Capacidade de escalabilidade

O sistema antifraude deve ser projetado para lidar com um grande volume de transações simultâneas e continuar a fornecer proteção em tempo real, sem perder a eficácia. Isso porque, no caso do PIX, os números vão cada vez mais além: o método já bateu 235 milhões de transações em um dia, o equivalente a mais de 9 milhões por minuto. E os fraudadores não ficam para trás: segundo dados do Datafolha, o Brasil tem mais de 4.600 tentativas de golpes financeiros por hora. 

Atualizações contínuas

Como mencionamos acima, a solução antifraude precisa ser adaptável, sobretudo para acompanhar a evolução do perfil do fraudador e dos novos cenários de fraude. Para isso, é importante contar com uma plataforma que contemple a inclusão de features e de recursos de compliance, olhando para a prevenção de risco de forma preditiva.

Interoperabilidade

Além de contar com uma plataforma de prevenção à fraude capaz de realizar a análise das transações instantâneas, as instituições também precisam ter visibilidade sobre o comportamento dos usuários em todo mercado financeiro.

Para isso, a Resolução Conjunta BCB nº6 determina a obrigatoriedade no compartilhamento e consulta dos indícios de fraude, através de um sistema eletrônico interoperável. Isso serve não só para garantir o compliance da operação, mas principalmente como uma fonte de informação para enriquecer as análises e aperfeiçoar o monitoramento da carteira de clientes. 

O desafio na segurança dos pagamentos instantâneos 

Como vimos, os métodos de transferências instantâneas estão remodelando o cenário financeiro na América Latina, proporcionando mais praticidade e inclusão financeira para milhões de pessoas. 

Mesmo com adaptações às suas realidades econômicas e tecnológicas, os países latino-americanos compartilham o desafio de garantir a segurança e a confiabilidade desses meios de pagamentos.

O futuro dos pagamentos instantâneos LATAM está ligado à capacidade de inovação e prevenção a fraudes por parte das instituições, evitando o risco reputacional, ao mesmo tempo em que expandem o acesso a uma economia digital e oferecem uma experiência mais confiável aos usuários.